財務・税務デューデリジェンス

各分野のスペシャリストが連携し、買収対象企業の財務状況・税務状況を調査。

財務・税務デューデリジェンスとは

M&A（企業買収・合併）を検討する際、買い手が買収対象企業の財務状況・税務状況を確認する調査です。買収・統合対象企業に潜む財務・税務リスクなどを事前に把握し、対策を行うことで買収後の経済的損失を避けることができます。

デューデリジェンスの必要性

企業買収を行う際には、対象会社の実態の財政状態、収益力、リスクの把握、買収後のシナジー効果の詳細な検討が必要です。財務を中心とした企業調査（デューデリジェンス）の結果は以下の買収プロセスに影響を与えます。

01買収価格の交渉、決定
02買収スキームの決定
03買収契約書の作成（リスクファクターの反映等）
04取締役会、監査役、株主、債権者などの利害関係者への説明
05買収後の事業計画の策定

当税理士法人のデューデリジェンス領域

当税理士法人では、公認会計士、税理士、弁護士、社労士チームが連携して、総合的に財務・税務・法務・人事デューデリジェンス業務を行うことが可能です。上場会社をはじめ、幅広い業界のクライアント様のデューデリジェンス実績があります。

財務、税務
デューデリジェンス

当税理士法人

法務
デューデリジェンス

提携弁護士

人事
デューデリジェンス

提携社労士

ジー・エフ税理士法人の

デューデリジェンス領域

バリュエーション（企業価値評価）業務

買収対象会社のデューデリジェンスとともに、買収価格のよりどころとなる企業価値評価（バリュエーション）の提供も可能です。当税理士法人では、企業買収の際の企業価値評価、事業譲渡の際の事業価値評価、株式交換の際の交換比率の算定、無形資産の評価等状況に応じた様々な価値算定を行わせていただきます。
また、グループ通算制度加入時、非適格組織再編時に税務上求められる時価評価の算定も行っております。

具体的な課題やソリューション

クライアント課題

会社として初めてM&Aを手掛けるがサポートしてほしい。

提供ソリューション

買収スケジュールの策定から財務・税務DDの実施、法務DD手配、買収後PMI（統合）までサポート。
クライアント課題

取締役会として買収対象会社の企業価値算定書を入手しておきたい。

提供ソリューション

買収対象会社のバリュエーション（企業価値評価）を実施。取締役開催日までに企業価値算定書を納品。
クライアント課題

買収に当たり、買収プロセス一式を丸投げしたい。

提供ソリューション

相手先との交渉、DD、買収契約書の作成、買収価格算定まで行い買収成立。買収後は見込通りの業績を計上している。